अबू धाबी, संयुक्त अरब अमिरात / रँकवायर.एआय / – बुर्जेल होल्डिंग्जने आपल्या पहिल्या ५०० दशलक्ष डॉलर्सच्या सुकुकच्या लंडन सूचीकरणानिमित्त बाजार उघडण्याचा समारंभ आयोजित केला. या पाच वर्षांच्या वरिष्ठ असुरक्षित इस्लामिक बाँडचा व्यापार १ जुलै रोजी लंडन स्टॉक एक्सचेंजच्या आंतरराष्ट्रीय सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये सुरू झाला. याची मुदत २०२१ मध्ये संपेल आणि आरोग्यसेवा समूहाच्या १.५ अब्ज डॉलर्सच्या ट्रस्ट सर्टिफिकेट कार्यक्रमांतर्गत हे पहिलेच जारीकरण आहे. या व्यवहाराद्वारे बुर्जेलने आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक कर्ज बाजारात प्रथमच प्रवेश केला आहे.
प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीने १० जुलै रोजी हा समारंभ आयोजित केला. ब्रिटनमधील यूएई दूतावासाचे उप-मिशन प्रमुख शेख खालिद बिन सौद अल कासिमी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. बुर्जिलचे अध्यक्ष आणि सीईओ शमशीर वायलील, कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि लंडन स्टॉक एक्सचेंजचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. या सोहळ्यात रोखे विक्रीला आणि एक्सचेंजच्या आंतरराष्ट्रीय कर्ज मंचावरील समूहाच्या पदार्पणाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. बुर्जिल होल्डिंग्ज 'BURJEEL' या टिकरखाली अबू धाबी सिक्युरिटीज एक्सचेंजवर सूचीबद्ध आहे.
गुंतवणूकदारांच्या मागण्या १.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्या, जे जारी केलेल्या रकमेच्या ३.२ पट होते. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना अंतिम वाटपापैकी ६१% मिळाले, तर गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलच्या गुंतवणूकदारांना ३९% मिळाले. ब्रिटनमधील खरेदीदारांचा वाटा ३४% होता आणि अमेरिकेच्या ऑफशोअर गुंतवणूकदारांना २४% मिळाले. उर्वरित ३% इतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे प्रतिनिधित्व करत होते. या भौगोलिक वाटपामुळे बुर्जिल होल्डिंग्जला त्यांच्या पहिल्या सुकुकसाठी प्रादेशिक आणि जागतिक संस्थात्मक खरेदीदारांचे मिश्रण मिळाले.
किंमत आणि क्रेडिट प्रोफाइल
या सुकुकवर ७% नफ्याचा दर आहे आणि त्याची किंमत ७.१२५% परतावा देण्याच्या उद्देशाने ठरवण्यात आली होती. बर्जीलने सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना ७% च्या मधल्या श्रेणीतील किंमत निश्चित करण्याचे मार्गदर्शन केले होते. विपणन प्रक्रियेदरम्यान गोळा केलेल्या ऑर्डरबुकनुसार अंतिम अटी ठरवण्यात आल्या. एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने या सुकुकला BB+ रेटिंग दिले, तर मूडीज रेटिंग्सने Ba2 रेटिंग दिले. दोन्ही रेटिंग्स या साधनाचे स्थान संबंधित एजन्सींच्या मापदंडांनुसार गुंतवणूक श्रेणीच्या खाली ठेवतात.
२०१८ नंतर मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील आरोग्यसेवा पुरवठादाराकडून जारी करण्यात आलेला हा पहिला सुकुक आहे. बर्जीलने हे सिक्युरिटीज 'रेग्युलेशन एस' अंतर्गत जारी केले आहेत, जे अमेरिकेबाहेर केल्या जाणाऱ्या काही विशिष्ट ऑफरिंगवर नियंत्रण ठेवते. कंपनीने सांगितले की, यातून मिळणारा निव्वळ निधी विद्यमान कर्जाची पुनर्वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि ऑफरिंग दस्तऐवजांमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या प्राधान्यक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी वापरला जाईल. त्या क्षेत्रांमध्ये प्रगत क्लिनिकल केअर, संशोधन, वैद्यकीय शिक्षण, डिजिटल परिवर्तन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम आरोग्यसेवा यांचा समावेश आहे.
बँका आणि आरोग्यसेवा यांचा ठसा
सिटी, एमिरेट्स एनबीडी कॅपिटल आणि फर्स्ट अबू धाबी बँक यांनी संयुक्त जागतिक समन्वयक म्हणून काम पाहिले. एमिरेट्स एनबीडी कॅपिटल आणि फर्स्ट अबू धाबी बँक यांनी सुकुक संरचना एजंट म्हणूनही काम केले. अबू धाबी कमर्शियल बँक, अबू धाबी इस्लामिक बँक, दुबई इस्लामिक बँक, आरएकेबँक आणि शारजा इस्लामिक बँक यांनी संयुक्त प्रमुख व्यवस्थापक आणि बुक रनर म्हणून काम पाहिले. या व्यवहारात व्यापक ट्रस्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम अंतर्गत इजारा आणि मुराबाहा संरचनेचा वापर करण्यात आला.
२००७ मध्ये स्थापन झालेली बुर्जेल होल्डिंग्ज, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि सौदी अरेबियामध्ये ८९ आरोग्यसेवा मालमत्ता चालवते. तिच्या नेटवर्कमध्ये २० रुग्णालये, ४१ वैद्यकीय केंद्रे, दोन फिजिओथेरपी केंद्रे, १५ फार्मसी आणि ११ इतर आरोग्यसेवांचा समावेश आहे. हा समूह बुर्जेल, मेडिओर, एलएलएच, लाइफकेअर, अलकलमा आणि ताजमील यांसारख्या ब्रँड्सद्वारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आणि चतुर्थक आरोग्यसेवा प्रदान करतो. बुर्जेलचे शेअर्स अबू धाबी सिक्युरिटीज एक्सचेंजवर देखील विकले जातात.
बुर्जिल होल्डिंग्सने लंडनमध्ये ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा पहिला सुकुक सूचीबद्ध केला, ही बातमी सर्वप्रथम लुसेल मीडिया: कतारचा व्यवसाय, बातम्या आणि गती यावर प्रसिद्ध झाली.